Luffy a Vivi se setkají s obrem Dorrym a Nami a Usoppu zase s obrem Brogym. Zoro a Sandži se mezitím předhání, kdo chytne větší kořist. A na Little Garden se objevují šedé eminence s nekalými úmysly.
Bitva Luffyho, Usoppua a Karrua proti agentům Baroque Works je v plném proudu. Ze Zora, Nami a Vivi se mezitím stanou voskové figuríny, a Luffymu tak zbývá jen pár okamžiků na jejich vysvobození.
Luffy, Usoppu a Karru se přiřítí na scénu a utkají se s agenty. Zatímco Mr. 3 je složen k zemi, Luffyho uvězní na místě Miss Goldenweek se svou až příliš podmanivou barevnou paletou.
Mr. 3 vytvoří obrovskou voskovou soupravu, do které chytí Zora, Vivi a Nami, ze kterých se mají stát voskové figuríny. Luffy, Usoppu a Karru k nim teď musí najít cestu a postavit se čtyřem agentům Baroque Works!
Mr. 5 a Miss Valentine zmrzačili Dorryho, a ten se i přesto vydá utkat s Brogym, což se mu stane osudným. Mezitím jsou Slamáci postupně chytáni do pastí nastraženými Mr. 3 a Miss Goldenweek.
Dorry a Brogy se utkají v dalším souboji a opět je to remíza. Tentokrát se však rozhodne do posvátného souboje vložit Mr. 3 a bitvu sabotovat. Obvinění však neprávem padne na Slamáky.
Luffy a Vivi se setkají s obrem Dorrym a Nami a Usoppu zase s obrem Brogym. Zoro a Sandži se mezitím předhání, kdo chytne větší kořist. A na Little Garden se objevují šedé eminence s nekalými úmysly.
Slamáci se dostanou na prastarý ostrov, kde ještě žijí dinosauři a kde nebezpečí číhá za každým keřem. Přesto se Luffy a Vivi vydají na průzkum, Zoro a Sandži si rozhodnou zasoutěžit a Usoppu a Nami zjistí pravdu o místu, na které právě dorazili.