Zoro vzpomíná na dobu, kdy se ještě potuloval po East Blue a hledal Dracula Mihawka. Na svém vadru potkal i smolařskou dvojici lovců odměn Josaka a Johnnyho.

Slamáci se dostanou na ostrov, který je proslulý svými ohňostroji. Usoppu mezitím potká dívku, která chce odpálit tu největší pyrotechnickou munici.

Sandži s posádkou narazí na mladého kuchtíka, který čelí vážnému problému. Musí do oběda připravit vyhlášené kari pro několik mariňáckých kapitánů, ale neví, jak na to.

Luffy při lovu ryb zachrání jednoho pocestného prodejce, který nabízí věci od A do Z. Nami nezahálí a ptá se po něčem, co ji pomůže splnit její sen.

Slamáci doplují na jeden ostrov, aby doplnili zásoby. Chopper zůstane hlídkovat na lodi. Neuvědomí si ale, že je tam s ním Nico Robin.

Velká arabastská kapitola se uzavírá a Slamáci vyplouvají za dalším dobrodružstvím. Sice se jim nepodařilo nabrat Vivi, ale s prázdnou neodplouvají.

Slamáci se snaží dostat z Arabasty. V cestě jim však stojí námořnictvo v čele s kapitánkou Hinou. Právě v tyto chvíle se ukáže, co dokáže síla přátelství.

Kobra uspořádá pro Slamáky velkou hostinu, na které se konečně všichni uvolní. Námořnictvo mezitím začíná prohledávat přístavy v naději, že najde Going Merry.

Crocodile byl poražen a povstalci i královská armáda se dozvídají pravdu o Baroque Works. Slamáci je ale zásluh pravděpodobně nedočkají.

Slamáci se zoufale snaží zabránit dalšímu krveprolití a velkolepá bitva mezi Luffym a Crocodilem končí za zvuků Dvořákovy deváté symfonie.

Slamáci se snaží dostat na hodinovou věž, kde Mr. 7 a Miss Father's Day odpalují bombu. Otrávený Luffy se mezitím potýká s Crocodilem.

Luffy znovu dožene Crocodila a dojde ke třetímu kolu souboje. Slamáci mezitím zjistili, kde nachází dělostřelec, který má na náměstí odpálit bombu.

Nico Robin dojde s králem Kobrou na místo, kde se ukrývá poneglyf. Luffy se mezitím snaží dohnat Crocodila, který se vydal za Miss All Sunday.

Luffy se ukáže v královském paláci a utká se podruhé s Crocodilem, Vivi se se Slamáky mezitím snaží najít dělostřelce, který za deset minut odpálí na náměstí bombu.

Ukáže se, že mezi královskou i povstaleckou armádou jsou členové Baroque Works. Na náměstí se strhne obrovská bitva a Vivi je naprosto bezradná. Kde je hrdina, když ho země potřebuje?

Do paláce se dostanou první vojáci, Čaka se utká s Crocodilem a Koza se poprvé za dlouhou dobu opět potká s Vivi. Situace je ale zoufalá.

Zoro bojuje v severní čtvrti s Mr. 1, který snědl ovoce supa supa, což z něj dělá ocelového člověka. Zoro ovšem ocel sekat neumí. Jak se s tím popere?

Nami už ví, jak správně použít v boji klimatakt. V alubarnském paláci mezitím dochází k šokujícímu odhalení tajemství rodiny Nefertari.

Nami se utkává s Miss Doublefinger a snaží se přijít na kloub své nové zbrani, kterou jí sestrojil Usoppu. Crocodile mezitím Kobrovi sděluje, co od Arabasty ve skutečnosti chce.

Bon Kurei se změnil na Nami a Sandži ho nedokáže zasáhnout. Skutečná Nami je mezitím pronásledována Mr. 1 a Miss Doublefinger.

Usoppu a Chopper dávají do boje proti Mr. 4 a Miss Merry Christmas úplně všechno. Sandži se mezitím v centru trápí s baletním kenpem Mr. 2 Bon Kureie.

Usoppu a Chopper se před Alubarnou trápí s Miss Merry Christmas a Mr. 4. Překvapivé útoky přicházejí ze všech stran. Pokud chce tato dvojice porazit agenty Baroque Works, bude si muset sáhnout až na úplné dno.

Vivi a Karru narazí na Mr. 2, který se je snaží zlikvidovat. Karru dělá, co může, aby Vivi ochránil. Usoppu mezitím běží Chopperovi asistovat v boji proti Mr. 4 a Miss Merry Christmas.

Povstalecká armáda se nezadržitelně blíží k Alubarně. Vivi se přesto dvoumiliónové vojsko snaží zastavit vlastním tělem. Slamáci mezitím odpoutají pozornost agentů důstojníků.

Slamáci pospíchají do Alubarny, v cestě jim ale stojí široká řeka Sandora. Královská armáda mezitím opevňuje město před dvoumiliónovou armádou povstalců.

Slamáci se dostanou z Rainbase a míří do Alubarny, aby zastavili povstaleckou armádu. Není času nazbyt. Za městem na ně ale čeká Crocodile. Luffy neváhá a utká se s ním.

Vivi sežene Sandžiho a ten dorazí Slamákům na pomoc. Pořád ale potřebují klíč ke kleci. Pomoct by jim mohl někdo, o kom se předpokládalo, že je mimo hru.

Slamáci jsou chyceni v cele a Crocodilův plán přesně vychází. V zoufalé situaci se však objeví někdo, kdo si nechává říkat pan Princ.

Crocodilova operace Utopie začíná. Král dorazí do Nanohany a začne provokovat místní obyvatele spolu s Kozou. Něco ale není v pořádku. Povstalecká armáda dostala poslední podnět k rebélii.

Luffy s Nami, Usoppuem a Zorem zamíří do Raindinners, místa, kde sídlí Crocodile. V patách je jim ale i mariňácký kapitán Smoker. Vivi se mezitím setká s Miss All-Sunday.

Karru konečně dorazí do Alubarny a předá králi Kobrovi dopis od Vivi. Slamáci se mezitím dostanou do Rainbase, kde sídlí Crocodile a kam také dorazil kapitán Smoker.

Agenti důstojníci Baroque Works se konečně setkají se svým šéfem, který jim prozradí svůj velký plán. Slamáci mezitím míří z Yuby, ale mezi Luffym a Vivi dojde k potyčce.

Slamáci se konečně dostanou do Yuby. Tam ale narazí na nečekanou skutečnost. Ve Spiders Café se mezitím začnou scházet agenti důstojníci Baroque Works.

Luffymu opět rupne v kouli a popere se se Zorem. Netrvá dlouho a ztratí se spolu s Chopperem. Zatímco Vivi se snaží mít víru ve své kámoše, Luffy létá se Zorem a Chopperem po celé poušti.

Slamáci s Acem na cestě pouští narazí na lovce odměn, který tvrdí, že porazil Černovouse. Jak se to má ale ve skutečnosti?

Chopper se vydává se Slamáky za dobrodružstvím a míří s nimi přímo na Arabastu. Vivi se proto všem rozhodne osvětlit systém zločinecké organizace Baroque Works.

Wapol je poražený a Luffy se snaží naverbovat Choppera do své posádky. Ten by chtěl být pirát a mít kamarády, ale stále bojuje se svou identitou.

Wapol narazí na hradě na Nami a zaútočí na ni. Luffy je mu ale v patách. Na horu mezitím míří Dalton a zbytek Slamáků.

Chopper se utká s Kuromarimoem a Chessem a ukáže, co se svým ďáblovým ovocem a roky výzkumu ve skutečnosti dokáže. V Big Hornu dojde také k posunu.

Wapol se vrátí ke svému hradu a chystá se odtamtud vyhnat Choppera a doktorku Kurehu. V tu chvíli ale zasáhne Luffy se Sandžim.

Doktorka Kureha pokračuje ve vyprávění o Chopperově minulosti, o smrti, léčbě a naději pro nemocnou zemi. Na drumskou horu mezitím šplhá nevítaný host.

Luffy se snaží přemluvit Choppera, aby se stal členem jeho posádky, a doktorka Kureha vypráví Nami a Sandžimu a Chopperově tragické minulosti.

Luffy, Sandži a Nami se dostanou pod ruku jediné lékařky v zemi, doktorce Kureze, které asistuje jeden podivný modronosý sob, jenž má za sebou těžkou minulost.

Luffy se snaží vylézt na drumskou horu, zatímco Zoro, Usoppu a Vivi objevují, jakou spoušť za sebou lavina, kterou shodili lapinové, zanechala.

Luffymu a Sandžimu zkříží cestu masožraví lapinové. Do Big Hornu mezitím dorazí Wapol a opět se prohlašuje králem, Dalton ho ovšem zarazí. Usopp a Vivi zase míří do Gjasty za doktorkou.

Luffy a Sandži se vydají na horu, na které přebývá jediná lékařka na ostrově. Po cestě však potkávají nepřátelské sněžné zajíce. Daltonovi se mezitím donese, že doktora dorazila do sousedního města.

Nami má čtyřicítky horečky a jediná doktorka na ostrově se nachází na vrcholku strmé hory. Luffy se Sandžim proto rozhodne pro velice riskantní podnik.

Namin stav se vůbec nezlepšuje a ostrov, na kterém by Slamáci hledali doktora, v nedohlednu. Uprostřed moře se však zjeví tajemná loď s podivným člověkem, který má ještě podivnější schopnost.

Slamáci odplují z Little Garden směr Arabasta. Nami však na cestě dostane horečku, a tak posádka musí najít doktora, který by jí pomohl. Místo toho ale narazí na moři na něco podivného.

Luffy a Vivi se setkají s obrem Dorrym a Nami a Usoppu zase s obrem Brogym. Zoro a Sandži se mezitím předhání, kdo chytne větší kořist. A na Little Garden se objevují šedé eminence s nekalými úmysly.

Bitva Luffyho, Usoppua a Karrua proti agentům Baroque Works je v plném proudu. Ze Zora, Nami a Vivi se mezitím stanou voskové figuríny, a Luffymu tak zbývá jen pár okamžiků na jejich vysvobození.

Luffy, Usoppu a Karru se přiřítí na scénu a utkají se s agenty. Zatímco Mr. 3 je složen k zemi, Luffyho uvězní na místě Miss Goldenweek se svou až příliš podmanivou barevnou paletou.

Mr. 3 vytvoří obrovskou voskovou soupravu, do které chytí Zora, Vivi a Nami, ze kterých se mají stát voskové figuríny. Luffy, Usoppu a Karru k nim teď musí najít cestu a postavit se čtyřem agentům Baroque Works!

Mr. 5 a Miss Valentine zmrzačili Dorryho, a ten se i přesto vydá utkat s Brogym, což se mu stane osudným. Mezitím jsou Slamáci postupně chytáni do pastí nastraženými Mr. 3 a Miss Goldenweek.

Dorry a Brogy se utkají v dalším souboji a opět je to remíza. Tentokrát se však rozhodne do posvátného souboje vložit Mr. 3 a bitvu sabotovat. Obvinění však neprávem padne na Slamáky.

Luffy a Vivi se setkají s obrem Dorrym a Nami a Usoppu zase s obrem Brogym. Zoro a Sandži se mezitím předhání, kdo chytne větší kořist. A na Little Garden se objevují šedé eminence s nekalými úmysly.

Slamáci se dostanou na prastarý ostrov, kde ještě žijí dinosauři a kde nebezpečí číhá za každým keřem. Přesto se Luffy a Vivi vydají na průzkum, Zoro a Sandži si rozhodnou zasoutěžit a Usoppu a Nami zjistí pravdu o místu, na které právě dorazili.

Koby a Helmeppo se dostanou na Námořní velitelství, kde si je vezme pod křídla svérázný místoadmirál Garp. Pod ním začnou podstupovat náročné cvičení, aby se stali úspěšnými mariňáky.

Koby a Helmeppo skončili jako uklízeči u námořnictva. A zatímco Koby si touží splnit svůj sen stát se mariňáckým důstojníkem, Helmeppo si zoufá nad tím, jak hluboko klesl.

Luffy, Zoro a Nami se dozví pravdu o Baroque Works a princezně, která se snaží zachránit svou zemi před obávaným pirátem. Společně s Vivi tak vyplouvají do pouštního království Arabasty.

Na scéně se objeví Mr. 5 a Miss Valentine, kteří mají za úkol zlikvidovat zrádce ve svých řadách. Luffy se mezitím probudí a dozví se o Zorově řádění.

Ukáže se, že obyvatelé Whisky Peaku jsou ve skutečnosti lovci odměn, kteří pracují pro zločineckou organizaci Baroque Works. A Zoro se se všemi rozhodne utkat.

Luffy s ostatními dorazí na první ostrov na Grand Line. Zprvu je přivítá vřelé obyvatelstvo a uspořádá pro ně uvítací oslavu. Skutečnost je však mnohem zlověstnější.

Slamáci se dozvědí, proč Laboon neustále naráží do Red Line. Luffy se proto uchýlí k šílenému kroku. Nami se mezitím dozvídá o navigaci po Grand Line.

Slamáci se konečně dostanou k Obrácené hoře, která vede na Grand Line. Než na ni ale stihnou vplout, postaví se jim do cesty obrovská černá překážka.