U Ostrova bitevní lodi se vynořil Ztracený ostrov, kde začali hnízdit tisíciletí draci. Luffymu a ostatním už nezbývá nic jiného, než se vydat na cesty a vstoupit na Grand Line.

Děda Rju je těžce zasažen děly komodora Nelsona a začíná se potápět do moře. Zničehonic se ale ozve zemětřesení a prosluněné nebe zahalí velké stíny.

Slamáci se dostanou z tajemného ostrova a opět je začne pronásledovat námořnictvo. Tentokrát se zapojí samotný komodor Nelson, který se vytasí s nebezpečnou strategií.

Slamáci doplují na tajemný ostrov, na kterém najdou vodítka ke skutečné poloze Ztraceného ostrova. Cestu jim však zkříží žoldák Eric, který se utká se Zorem. Luffyho a ostatní mezitím čeká prudká jízda.

Slamáci plují po moři s tisíciletým drakem a snaží se najít legendární Ztracený ostrov. V patách je jim však stále námořnictvo a žoldák Eric.

Slamáci zjistí, že Apis celou dobu chránila legendárního tisíciletého draka, kterého chce námořnictvo využít na údajný elixír věčného mládí. Luffy se ale rozhodne dostat ho domů.

Slamáci spolu s Apis uniknou námořnictvu a dostanou se na Ostrov bitevní lodi, kde se dozví několik zajímavých věcí. Obzvláště to, co se Apis snaží před mariňáky tak usilovně chránit.

Slamáci najdou na moři tajemnou dívku jménem Apis, která z nějakého důvodu utekla z lodě námořnictva. A evidentně má takovou cenu, že po ní pátrá celá námořní flotila.

Luffy se s ostatními snaží dostat z Loguetownu, ale Smoker, Buggy ani Alvida ho nechtějí nechat utéct. Zvedá se bouřka a Grand Line je na dosah.

Luffy se dostane konečně k popravišti, kde se setká s po pomstě prahnoucím Buggym. V Loguetownu se uskuteční poprava a ve vzduchu je cítit něco podivného.

Sandži se zúčastní kuchařské soutěže, ve které je hlavní výhrou tuňák sloní obecný. Jedinečná ryba, která by mohla potvrdit existenci legendárního moře All Blue.

Usoppu si v Loguetownu kupuje všechno, co mu podvodní prodejci podstrčí. Při koupi brýlí se ale dostane do křížku s nejlepším pistolníkem v East Blue.

Zoro potřebuje nové katany, ale nemá žádné peníze. Do ještě svízelnější situace se dostane, když je proti své vůli zaměstnán u námořnictva jako uklízečka.

Slamáci dorazí do města začátku a konce - místa, kde se narodil a zemřel Pirátský král Gold Roger. Luffy se vydá omrknout popraviště a ostatní vyrazí na nákupy. Město má ale pod správou obávaný kapitán Smoker.

Buggy potká záhadnou ženu, se kterou se vydá hledat svou posádku. V té mezitím panuje ostrá debata o to, kdo se stane dalším kapitánem Buggyho pirátů.

Jak to vlastně dopadlo s Klaunem Buggym, kterého Luffy odstřelil do neznáma? Ukázalo se, že přežil a že se snaží najít svou posádku a okázale se pomstít. Jeho cesta ta Slamákem bude ale strastiplná.

Poté, co Luffy porazil Buggyho, Kuroa, Kriega i Arlonga, přilákal pozornost samotného námořního velitelství. Luffy už není žádným bezejmenným pirátem, ale hledaným zločincem s odměnou na svou hlavu.

Zprávy o Arlongově pádu se šíří napříč celým ostrovem. Kokojaši pořádá obrovskou oslavu na počest Luffyho pirátů a Nami uzavírá jednu bolestnou kapitolu svého života.

Bitva mezi Luffym a Arlongem je v plném proudu. Zuřivý souboj je dostane až do nejvyššího patra Arlongova parku, kde Luffy uvidí výsledek osmiletého otročení své navigátorky.

Luffy se vrací a pouští se s Arlongem do zuřivého boje, ve kterém Arlong předvádí svou zuřivost a Luffy originalitu sobě vlastní. Postupná demolice Arlongova parku nemůže skončit dobře.

Arlong dává Nami poslední šanci. Pokud se k němu ještě vrátí, nezmasakruje vesničany z Kokojaši. Nami se ihned rozhodne. Luffy se mezitím probudil a na bojišti vystřídává Zora se Sandžim.

Zoro vyřídí Haččana a Sandži s Usoppuem se utkají se zbylými dvěma Arlongovými podřízenými. Zatímco Sandži bojuje pod vodou, Usoppu se svou odvahou.

Arlong hodil Luffyho do moře a ten je teď zcela bezbranný. Zoro se mezitím rozhodne utkat s chobotničákem Haččanem, který ovládá techniku šesti mečů.

Luffy vtrhne do Arlongova parku a zasadí Arlongovi první ránu. Jeho nový útok, kterým málem zboří všechno kolem, se mu ale rychle vymstí.

Arlong se Nami nechce vzdát, a tak zavolá námořnictvo, aby jí zabavilo její poklad. Nami je na pokraji zhroucení a vesničané se rybákům rozhodnou postavit. Do situace se ale vloží Luffy a jeho posádka.
K dispozici jsou dvě verze titulků:

Nodžiko pokračuje ve vyprávění a vysvětluje, jak se jejich život obrátil vzhůru nohama, když na ostrově přistáli Arlongovi piráti.

Nodžiko začne vyprávět příběh o Namině dětství a jejich nevlastní matce Bellemere. I když nebyly bohaté a stejné krve, žíly si hezky.

Slamáci se začnou hádat o tom, jak je to s Naminou věrností. Jedna věc je ale jistá - pro zrádce nikdo život riskovat nebude.

Poté, co Zoro uteče z vězení, rozhodne se Nami prokázat Arlongovým pirátům svou věrnost tak, že na oko zabije Usoppua. Luffyho tým mezitím dorazil na ostrov.

Zoro je zajatcem Arlongových pirátů a Nami mu vysvětluje, jak se věci mají. Usoppu se mezitím probudí u dívky, která toho o Nami ví překvapivě dost. A Luffy se Sandžim a Josakuem se odmítají dělit o jídlo s mořským králem.

Posádka se vydává za Nami, která ukradla loď. Josaku se během cesty rozhodne Sandžimu a Luffymu vysvětlit, co je Arlong zač. Mezitím se k ostrovu, kde zakotvila Nami, dostanou Zoro, Johnny a Usoppu.

Gin se rozhodne vrátit s Kriegem na Grand Line, přesto, že má stále velkou otravu. Sandži musí učinit důležité rozhodnutí, jestli zůstat, nebo se vydat s Luffym a Josakuem, který dorazil v žralokovi pandím, za Nami.

Luffy dostal několik vážných úderů z vybuchujícího kopí, ale odmítá se vzdát. Bitva mezi Slamákem a Kriegem se blíží ke svému konci.

Když Gin odmítne zabít Sandžiho, rozhodne se ho Krieg zabít jedovatým plynem. Luffy má při boji zpočátku výhodu, dokud Krieg nevytáhne své výbušné kopí.

Zeff se stane Ginovým rukojmím, a tak se Sandži nemůže bránit Perlovým ránám. Během toho vzpomíná na to, proč pro něj jeho mistr a restaurace tolik znamenají.

Gin vyřadí Perlu s tím, že chce Sandžiho zabít sám. Stále zraněný Sanždi se tak postaví Ginovi, zatímco Luffy se utká s Kriegem.

Zatímco Nami ukradne Going Merry, k Baratii připlouvá Mihawk, aby dokončil svou práci z Grand line. Zoro se rozhodne využít příležitosti a vyzvat nejlepšího šermíře na světě na souboj.

Mihawk po Zorově porážce zmizí, a tak don Krieg pokračuje ve své invazi na restauraci. Sandži ale odhalí své bojové schopnosti. Johnny a Josaku se spolu s Usopuem a Zorem vydávají za Nami.

Ukáže se, že šéfkuchař Zeff býval velký pirát známý jako Rudá noha. Gin mezitím vysvětluje, co za katastrofu je potkalo na Grand line. Tento příběh Zora utvrdí v tom, že jeho cílem je za každou cenu nejnebezpečnější moře světa.

Gin se vrací do Baratie se stejně hladovým kapitánem donem Kriegem a Sandži se ještě jednou slituje. Don Krieg se ale bezbranného chudáka ihned změní ve zrádného podvodníka.

Luffy je svědkem bojového ducha horkokrevného sous-chefa Sandžiho. Dobrá zpráva je, že Going Merry našla svého kuchaře. Špatná, že se nechce přidat do posádky.

Posádka potkává Johnnyho a Josakua, Zorovy bývalé kumpány, se kterými vyrazí k mořské restauraci Baratie, aby tu naverbovali kuchaře.

Zatímco Luffy s Usoppuem blbnou s lodním dělem, Zorovi se zdá o jeho dětství a přísaze, kterou si dal se svou kamarádkou a rivalkou z dětství Kuinou.

Jak se bitva mezi Luffym a Kuroem blíží ke konci, Usoppuovi piráti se snaží utéct Jangovi. Usoppu a Zoro mezitím tápou v lese.

Luffy se konečně utkává s Kuroem a Zoro se chystá zasadit Butchiemu poslední úder. Usoppu pověřuje svou posádku, aby za každou cenu ochránila Kaju.

Na scénu přichází kapitán Kuro. A protože Zoro je na boj příliš zraněný, vrací se do akce Luffy. Kaja se mezitím snaží vyjednávat s Kuroem.
Titulky sedí na verzi Judas, SOFCJ-Raws a Beatrice-Raws.

Slamáci společně s Usoppuem brání svah před vetřelci z moře. Když je ale Luffy vyřazen z boje, musí se Zoro utkat s obávanými bratry Mňaubanovými.

Luffy se s ostatními snaží překvapit Kuroovy piráty, ale přišli omylem bránit svah na špatně straně ostrova. Když se po cestě ke správnému svahu všichni zdrží, Usoppu musí čelit Pirátům černé kočky sám.

Když se Usoppu dozví o Kuroově ďábelském planu, zamíří do vesnice, aby varoval Kaju. Po všech těch letech lhaní ale zjišťuje, že mu nikdo nevěří.

Luffy a Usoppu zjistí, že Kajin pečovatel Kurahadoru se spojil s podivným chlapem, se kterým plánuje mladou slečnu zabít.

Nami utvoří alianci se Slamáky jako jejich navigátorka a spolu dorazí do Sirupové vesnice, kde potkají Usoppua.

Slamáci nyní mají nového člena Usoppua a novou loď Going Merry, a tak vyrážejí na ostrov, kde se prý nachází velký poklad. Při jeho hledání ale narazí na podivného chlapa zaseknutého v truhle.

Kuroův speciální útok řeže do všechno v okolí, včetně jeho posádky. Luffyho toto nerespektování svých přátel ale naštve a rozhodne se zasadit poslední ránu.

Starosta města se rozhodne utkat s Buggym, ale Slamáci mu přijdou na pomoc. Zoro se utká s Kabadžim, zatímco Luffy se postaví samotnému Buggymu.

Poté, co je Buggy poražen, se Módži a Richie vydávají za pomstou, zatímco Luffy potká malého psa, který střeží páníčkův obchod.

Nami obalamutí Luffyho a vydá ho kapitánu Buggymu, jen aby mohla uskutečnit svůj tajný plán. Rozhodnutí se jí ale hned vymstí.

Luffy se plaví se svým novým členem posádky po moři a vzpomíná na svou minulost a na to, jak jako malý kluk získal svůj ikonický slamák.

Luffy se rozzuří, když mu Buggy roztrhne slamák. Bitva mezi ďáblovými ovoci vrcholí a Buggy se rozhodne odhalit něco o Luffyho známém.

Luffy přemluví Zora, aby se přidal do jeho posádky, ale nejdřív musí porazit kapitána Morgana. Koby se poté snaží splnit si svůj sen a přidat se k námořnictvu.

Luffy a Koby dorazí na Mušlový ostrov, kde potkají Roronou Zora, Pirátského lovce, kterého zajal mariňácký důstojník a ostrovní tyran kapitán Morgan.

Alvidini piráti drancují loď, když tu najdou sud, ve kterém se nachází podivný chlapík jménem Luffy, jenž je na honbě za legendárním pokladem One Piece - pokladem, který mu zajistí bohatství, slávu, moc a titul pirátského krále.
Titulky sedí na verzi Judas, SOFCJ-Raws a Beatrice-Raws.