Luffy, Zoro a Nami se dozví pravdu o Baroque Works a princezně, která se snaží zachránit svou zemi před obávaným pirátem. Společně s Vivi tak vyplouvají do pouštního království Arabasty.
Na scéně se objeví Mr. 5 a Miss Valentine, kteří mají za úkol zlikvidovat zrádce ve svých řadách. Luffy se mezitím probudí a dozví se o Zorově řádění.
Ukáže se, že obyvatelé Whisky Peaku jsou ve skutečnosti lovci odměn, kteří pracují pro zločineckou organizaci Baroque Works. A Zoro se se všemi rozhodne utkat.
Luffy s ostatními dorazí na první ostrov na Grand Line. Zprvu je přivítá vřelé obyvatelstvo a uspořádá pro ně uvítací oslavu. Skutečnost je však mnohem zlověstnější.